Рынок памяти под давлением искусственного интеллекта

В истории компьютерной отрасли бум искусственного интеллекта выглядит как краткосрочный тренд, однако он уже существенно влияет на рынок компонентов. По прогнозам, к началу следующего года 20% производственных мощностей, выпускающих память DRAM, будут направлены на нужды ИИ. Согласно данным Commercial Times, облачный рынок в 2024 году потребует около 3 эксабайт высокоскоростной памяти, что составит 7,5% от общего объема оперативной памяти. При этом до 20% производственных мощностей будет использовано для ИИ. В связи с ростом инфраструктуры ИИ наблюдается повышенный спрос на память HBM и GDDR7, требующую больше ресурсов в производстве. Для 1 Гбайт HBM необходимо в 4 раза больше сырья, а для GDDR7 — в 1,7 раза. Таким образом, дефицит микросхем памяти усугубляется. Мировые объемы DRAM в 2024 году достигнут 40 эксабайт, однако наращивание мощностей не превысит 15-20% в год, что приведет к дальнейшему разрыву между спросом и предложением, поднимая цены на DDR. Для крупных облачных игроков, таких как Google и AWS, на инференс уйдет до 750 петабайт памяти, что составляет около четверти от общей потребности, а с учетом резервов — до 1,5 эксабайта. Частные облачные системы, включая Meta и Apple, вместе с китайским рынком потребуют еще 800 петабайт, а для обучения языковых моделей необходимо дополнительно 500 петабайт.